Le point de départ de vos ambitions c'est la planification.

Prenez vos finances en main avec nous!

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Gestion de Patrimoine Villeneuve vous offre la solution complète pour vous accompagner dans vos finances personnelles.

Nos services

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Retraite

Vous vous demandez combien vous devez épargner pour prendre votre retraite?

Vous ne savez pas par où commencer?

Vous souhaitez faire le tour du monde ou simplement vivre à la campagne?

Laissez-nous vous aider à concevoir un plan de retraite détaillé en fonction de vos besoins personnels.

Finances

Vous souhaitez créer votre premier budget?

Vous aimeriez acheter votre première maison?

Vous souhaitez réduire votre taux d'endettement?

Vous souhaitez atteindre la liberté financière?

Un bilan de la situation financière personnelle s'impose! Nous pouvons dresser un portrait de vos finances et vous conseiller pour atteindre vos objectifs petits ou grands.

Placements

Vous avez réussi à épargner une somme d'argent et souhaitez obtenir des conseils pour l'investir judicieusement et obtenir un bon rendement?

Vous n'êtes pas certain si le compte épargne, le CELI ou le REER est la solution pour vous?

Nous pouvons vous aider à sélectionner les meilleurs placements en fonction de votre profil de risque, de vos objectifs et de votre horizon de placement.

Situation personnelle et familiale

Connaissez-vous la différence entre conjoint de fait et marié et surtout les impacts?

Vous attendez l'arrivée d'un enfant?

Qu'adviendrait-il advenant une séparation?

Il est important de bien se préparer lorsque nous franchissons les grandes étapes de la vie. En effet, il ne faut rien laisser au hasard pour éviter les mauvaises surprises. Nous pouvons vous aider à comprendre les différents éléments incontournables.

Succession

Vous souhaitez laisser un héritage à vos enfants?

Vous voulez planifier judicieusement les impôts au décès?

Nous pouvons vous accompagner dans la planification de votre succession afin d'éviter les mauvaises surprises et de vous assurer une paix d'esprit à vous et vos proches.

Assurances

Vous êtes travailleur autonome?

Connaissez-vous bien vos protections d'assurances collectives?

Quels seraient vos besoins financiers advenant une invalidité partielle ou totale?

Advenant votre décès, quels seraient les besoins financiers de vos proches pour qu'ils conservent la même qualité de vie?

Le volet de l'assurance est sans doute un des éléments essentiels d'une bonne planification financière parce qu'elle peut vous protéger des imprévus de la vie.

Fiscalité

L'impôt est la dépense la plus importante dans la vie d'une personne alors pourquoi ne pas faire une planification détaillée de celle-ci?

Certains outils de placements comme le CELI et le REER peuvent nous aider à réduire nos factures d'impôt.

En fonction de votre situation, nous pouvons vous formuler des recommandations.

Hypothèque

Vous souhaitez faire l'acquisition d'une propriété?

L'achat d'une propriété est un élément important des finances personnelles.

Nous pouvons vous aider dans vos démarches.

Afin de toujours rester indépendant dans nos conseils, Gestion de Patrimoine Villeneuve travaille en collaboration avec

Multi-Prêts hypothèque pour mieux servir nos clients et s'assurer de leur fournir les meilleurs produits selon leurs besoins.